昨日，两市三大股指集体走高，沪指突破3250点，深成指涨近2%，创业板指大涨超3%。截至收盘，沪指涨0.74%报3252.98点，深成指涨1.81%报11182.94点，创业板指涨3.44%报2237.74点，上证50指数涨1.37%；两市合计成交10724亿元，较昨日增加逾700亿元；北向资金今日大幅进场扫货，全日净买入92亿元。行业方面，券商、地产、酿酒等板块拉升，储能、光伏、锂电等新能源板块集体走高，工业母机、智能机器、虚拟电厂概念等表现活跃。
国盛证券表示，两市指数近期持续反弹，使沪指扭转下跌趋势，深指完成见底确认，进入反弹周期；政策面上，央行超预期调降MLF，即将到来的LPR也大概率调降，同时美CPI数据超预期下降，进一步加息的概率降低。两方面结合，指数有望进入反弹上行周期。随着中报节点临近，叠加人工智能方向近期涨幅较大存在调整预期，因此，市场风格有望迎来切换，估值已经较为合理的新能源有望接棒人工智能走牛。可重点关注锂电池、光伏、白酒等板块。
今日投资机会解析：
新能源汽车消费刺激政策不断
15日，工信部、发改委、商务部、农业农村部、能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动。据悉，本次活动时间为今年6月-12月，活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，包括开展“云上”促销、直播售车等活动。参与活动的车型共69款，一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企的多款热门新能源车型位列其中。包括比亚迪唐 DM-i、宋 PLUS、海豹冠军款、五菱宏光 MINIEV等车型榜上有名。
日前，商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。通知提出，各地统筹部署汽车促消费活动，择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。
东莞证券指出，近期汽车消费刺激政策接连发力，推动新能源汽车市场下沉，促进消费潜力释放，叠加车市即将迎来下半年消费旺季，后续新能源汽车销量有望继续走高。随着动力电池环节去库周期临近尾声，下游需求逐渐复苏，排产积极性提高，产业链有望迎来新一轮补库周期。当前板块估值处于近三年的历史底部，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。
上海发布制造业三年行动计划机器人产业发展望加速
6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展，其中提到增加制造业中工业机器人的使用密度，以及前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。
中信证券表示，工业机器人制造业中使用密度的增加有利于提升传统机器人零部件的需求，利好行业发展；政策对于人形机器人、智能机器人的前瞻性布局有望引导人才聚集，加速新技术的迭代发展。近期各大城市机器人相关政策频出，料将加速机器人产业发展，建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。
半导体国产替代提速引领洁净室需求放量
随着本轮半导体国产替代提速，正引领洁净室行业需求放量，而在以半导体、面板等为代表的中高端洁净室领域，呈现类似“寡头竞争”的格局。
中信证券表示，需求端，随着本轮半导体国产替代提速，正引领洁净室行业需求放量，而洁净室下游其他领域医药生物、新能源等亦稳步向上；供给端，在以半导体、面板等为代表的中高端洁净室领域，洁净室虽然投资占比不高，但对于设备正常运转影响较大，一旦出现问题业主损失难以估量，容错率较低，因此呈现类似“寡头竞争”的格局，料存量龙头企业将更加受益。
暑期档影片储备逐步释放院线公司有望受益
2023年暑期档已开启，从目前暑期档的影片供给看，国产片已集齐沈腾、吴京、黄渤、王宝强等四大中国最具票房号召力的演员，有利支撑观影需求，进口片储备有《闪电侠》《疯狂元素城》《碟中谍7》等影片。
中信建投证券表示，一方面进口影片上映数量的大幅恢复丰富了供给端的类型，另一方面有国内最具有票房号召力演员出演的影片上映，有利支撑需求端，保障今年暑期档票房大盘稳步恢复，院线公司有望受益。
其它影响市场的消息：
商务部：继续组织开展家电消费促进活动
商务部新闻发言人束珏婷15日在例行新闻发布会上介绍，商务部将继续组织开展家电消费促进活动。据不完全统计，今年以来，各地计划投入的促进家电消费资金超过25亿元，安排的大型家电消费促进活动超过300场。
全国现代设施农业建设规划发布
近日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，其中提出到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，发展质量效益和竞争力不断增强。设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%。
发改委：支持头部生物企业做大做强
国家发改委高技术司近日在武汉市召开了国家生物产业基地建设经验交流现场会。会议提出，支持头部生物企业做大做强，同时抓紧开展《“十四五”生物经济发展规划》实施中期评估工作，梳理成效、查找短板、分析原因、提出对策，推进规划任务如期完成。
16项治疗性辅助生殖技术将纳入北京医保
为促进人口长期均衡发展，实施积极生育支持措施，北京市医保局拟将16项治疗性辅助生殖技术项目纳入基本医疗保险报销范围，新生儿出生即可享受医保待遇。据悉，7月1日起新政策将落地实施。
就在6月初，辽宁省已经率先将包括精液优化处理、精液冷冻复苏、冷冻胚胎复苏、宫腔内人工授精术、胚胎培养、冻融胚胎移植术、阴道内人工授精术、胚胎移植术等17条有关辅助生殖的医疗服务项目纳入生育保险支付，同样将于7月1日实施。
硅料吨价跌破7万元板块底部向上可期
据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周硅料价格继续暴跌模式，单晶致密料价格最低已跌破7万元/吨，环比下跌逾24%，跌幅继续扩大。业内人士认为，硅料见底信号已提前出现，当前硅料价已能支撑1.4元-1.5元/瓦价格的组件大量出货，随着这一轮去库存完成，后续终端需求可能较快有强劲而积极的变化。
机构表示，硅料价格率先触底，下游顺价，会有两点趋势更为清晰：一是跌价对需求刺激的强度多大；二是产业链利润如何分配。目前看，价格见底的信号本身更为重要。该转折点代表趋势向下的担忧基本落定，结合当前板块典型标的今年估值仅10倍左右，板块底部向上可期。
比亚迪大手笔加码研发与储能
6月15日，比亚迪全球研发中心和储能产业园项目，在深圳市龙岗区开工建设。其中，比亚迪全球研发中心拟投资200亿元，储能产业园项目拟投资20亿元。据悉，比亚迪储能产业园项目达产后，将新增储能系统产能20GWh，研发人员超1万人，项目拟投资20亿元，预计全面建成投产后年产值约200亿元。
欧洲央行宣布加息25个基点
北京时间6月15日晚，欧洲央行将三大关键利率上调25个基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至4%、4.25%和3.5%，符合市场预期。欧洲央行表示，将于2023年7月停止在资产购买计划下进行再投资。
荷兰计划关闭欧洲最大天然气田
据彭博社15日报道，有知情人士透露，因荷兰东北部格罗宁根气田附近存在地震风险，荷兰政府将从今年10月1日起关闭这处欧洲最大的天然气田。报道称，关闭该气田的正式决定将在本月晚些时候的内阁会议上做出。受此消息影响，欧洲天然气价格15日盘中飙涨。
